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感谢您一直以来对我们系统的支持！为持续提升系统性能、优化用户体验并引入高效新功能，我们计划于 2026年3月11日21:00 进行系统维护更新。

本次更新概览

本次更新聚焦客户档案与预存款功能优化，涵盖以下核心功能重构：

1. 客户档案管理逻辑重构：为解决客户在多个管理区拥有房产/资源时需重复创建和维护档案的痛点，本次升级对客户档案管理逻辑进行了核心重构：客户基础信息将脱离管理区限制，实现跨管理区统一管理。客户在具体管理区产生的业务数据仍与管理区关联。此举将有效解决信息重复维护、数据不一致问题，提升跨管理区协同效率与操作体验。
2. 预存款账户按会计主体区分：支持按会计主体、合同、资源等多维度管理预存款，满足多公司协同、按房间/合同定向冲抵等场景需求。（特别说明：对于不区分会计主体的用户，本次预存款升级将为您带来更便捷的充值与查询体验，系统将自动按通用规则处理，无需额外操作。）

主要更新内容

一、客户档案

• 客户档案管理优化

1. 新增【全部客户】视图： 支持查看租户下所有客户的基础信息（如姓名、证件号、联系方式等），不受管理区限制。
2. 保留【管理区客户】视图： 仅展示当前管理区下的客户，详情页包含基础信息及该管理区内的业务数据（如入住信息、开票配置等）。
3. 基础信息全局同步： 任一管理区修改客户基础信息（如手机号），将自动同步至所有关联管理区的该客户档案中。

• 客户选择组件统一优化

1. 业务模块（如合同、收费、报事等）均采用通用客户选择组件。支持两种搜索方式：
   1. 按客户信息搜索： 通过姓名、手机号等直接查找客户。
   2. 按资源代码搜索： 通过房产/车位等资源编码定位客户。

   选择客户后，系统自动关联客户与当前业务所选管理区，避免重复创建。

• 重复客户合并与数据清洗

1. 系统将自动合并重复客户（依据手机号、证件号、单位名称等），合并后基础信息取并集（冲突时按管理区创建顺序优先取值）。
2. 历史数据迁移后，原有跨管理区的同一客户将统一为一份基础档案。

• 权限与操作调整

1. 权限管理： 新增【查看全部客户】选项，默认仅管理员可见；普通用户仅可查看【管理区客户】。
2. 批量导入： 模板已更新，新增客户性质、证件号码等字段，导入时自动校验重复客户并关联管理区。

二、预存款

• 会计主体隔离（可选功能）：预存款按会计主体（如物业公司、租赁公司）独立管理，各主体仅可见自身预存款，且只能冲抵同主体账单；
• 预存款账户灵活配置：

1. 支持按资源（房间、车位）、合同、费用承担人等条件设置冲抵范围，满足“预存到房间”“按合同预存”等需求；
2. 账户余额不足时，支持按余额从小到大顺序自动冲抵；

• 多渠道自动创建账户：在收费中心退款、小程序充值等场景下，系统自动为客户创建预存款账户（默认类型为“通用预存款”）；
• 权限与控制增强：

1. 支持按会计主体配置数据可见性（如物业财务仅可见物业公司预存款）；
2. 预存充值界面支持搜索房间后关联客户，优化租户操作体验。

• 对不关心会计主体用户的无感优化

1. 通用预存款账户自动覆盖：系统将为每位客户自动创建“通用预存款”账户，满足日常充值、冲抵需求；
2. 查询体验提升：预存款余额展示更直观，支持按资源、合同等多维度查看使用情况。

操作指引与注意事项

1. 数据自动处理： 本次更新后，系统将自动完成原有客户数据的合并与清理。
2. 查看客户信息：需全局查看客户基础信息时，切换至【全部客户】；需处理具体业务时，使用【管理区客户】。
3. 新建/选择客户： 在业务模块中选择客户时，优先通过通用组件搜索。若客户不存在，可新建（系统将自动进行去重处理）。
4. 预存款操作：
   • 新建预存款账户时需指定会计主体、冲抵条件（如资源、合同）；
   • 充值时可选择已有账户或由系统自动创建账户（默认类型为“通用预存款”）；
5. 数据导入： 请务必下载并使用最新导入模板，按要求填写新增字段（如客户性质、证件号码），以确保导入成功并正确关联管理区。
6. 预存款功能升级后，原“预存款账户”统一改为“预存款类型”，具体账户名称按新规则生成。

本次升级旨在为您打造更高效、一致的客户管理体验。我们非常珍视您的使用反馈，感谢您的理解与支持！